［M&A案件情報（譲渡案件）］（2024年9月3日）
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［M&A案件情報（譲渡案件）］（2024年9月3日）
－以下のM&A案件（7件）を掲載しております－
●福岡県を主軸に大手企業と取引を重ねる、オープン系に強みのあるSES企業
［業種：SES（システムエンジニアリングサービス）／所在地：九州地方］
●【マグロの優先的な仕入ルートを確立】マグロを中心とした小売/飲食店舗運営
［業種：小売・飲食サービス業／所在地：関東地方］
●商業印刷を主体とし、積極的な営業により業容拡大
［業種：出版・印刷／所在地：東北地方］
●【高収益/財務健全】倉庫内作業の請負会社
［業種：物流・倉庫・梱包／所在地：中部地方］
●【電気工事業・有資格者多数】大型ビルなどの建築工事や土木工事まで対応可能
［業種：電気工事業／所在地：関東地方］
●【関東/総合工事】創業50年以上・1級施工管理技士等資格者在籍
［業種：建築工事業／所在地：関東地方］
●【首都圏で大手ゼネコンとの取引多数】相応の業歴を有する建設業
［業種：建設業/タイル工事業／所在地：関東地方］
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案件No.SS017413
福岡県を主軸に大手企業と取引を重ねる、オープン系に強みのあるSES企業
（業種分類）IT・ソフトウェア
（業種）SES（システムエンジニアリングサービス）
（所在地）九州地方
（直近売上高）1～5億円
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）【3期連続黒字】福岡県を主軸に大手企業と取引を重ねる、オープン系に強みのあるSES企業。
［特徴・強み］
◇システムエンジニアリングサービス（SES）企業。
◇Webシステム開発とアプリ開発などのオープン系開発に強みあり。
◇優良な口座を保有。（直接取引）
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案件No.SS017253
【マグロの優先的な仕入ルートを確立】マグロを中心とした小売/飲食店舗運営
（業種分類）外食・食品関連
（業種）小売・飲食サービス業
（所在地）関東地方
（直近売上高）1～5億円
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）マグロ料理を中心とした飲食店と水産物の小売店を運営
［特徴・強み］
◇地域で有名なブランドマグロを使った事業を展開
◇直近の実質的なEBITDAは4000万円以上
◇漁船との直接取引により、マグロの優先的な仕入れルートを確立し、顧客ニーズをつかみ、高品質で安定的な供給を可能にする。
◇漁港の中でもすべての店舗が好立地に位置し展開
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案件No.SS016810
商業印刷を主体とし、積極的な営業により業容拡大
（業種分類）出版・印刷・広告
（業種）出版・印刷
（所在地）東北地方
（直近売上高）1～5億円
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）幅広い顧客ニーズに合わせ、様々な印刷サービスを提供。自社内でデザインから一貫して対応可能。
［特徴・強み］
◇官公庁をはじめ、幅広い取引先に販路を保有
◇県外にも営業所を構え、新規開拓に注力し、安定した業績を維持
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案件No.SS016565
【高収益/財務健全】倉庫内作業の請負会社
（業種分類）物流・運送
（業種）物流・倉庫・梱包
（所在地）中部地方
（直近売上高）1～5億円
（従業員数）50～100名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）倉庫における梱包・検品作業などの倉庫管理業務を請け負う
［特徴・強み］
◇大手電機部品メーカーを主要取引先として、収益は毎期安定している
◇実質無借金経営で財務健全(純資産:1億、ネットキャッシュ:1億円程度)
◇営業利益率20%程度であり、収益率は高い
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案件No.SS016387
【電気工事業・有資格者多数】大型ビルなどの建築工事や土木工事まで対応可能
（業種分類）建設・土木
（業種）電気工事業
（所在地）関東地方
（直近売上高）5～10億円
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）長年の信頼と実績を背景に大手ゼネコンを中心に受注を獲得
［特徴・強み］
◇売上高約5億円、時価純資産約5億円
◇前期の実質的EBITDAは約9,000万円
◇施工エリアは東京・神奈川
◇施工管理技士3名、電気工事士20名が在籍
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案件No.SS015377
【関東/総合工事】創業50年以上・1級施工管理技士等資格者在籍
（業種分類）建設・土木
（業種）建築工事業
（所在地）関東地方
（直近売上高）10～50億円
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）医療・福祉施設や店舗等の建築を行う会社
［特徴・強み］
◇受注割合は民間工事8割、公共工事2割。
◇建築事業を主体。リフォーム事業やエクステリア事業も手掛ける。
◇従業員は平均年齢も若く、施工管理技士等多数の有資格者が在籍している。
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案件No.SS015089
【首都圏で大手ゼネコンとの取引多数】相応の業歴を有する建設業
（業種分類）建設・土木
（業種）建設業/タイル工事業
（所在地）関東地方
（直近売上高）5～10億円
（従業員数）10名以下
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）タイル工事を中心に、新築分譲マンションの建設工事を取り扱う
［特徴・強み］
◇分譲新築マンションを対象とした外壁タイル貼り工事が主体で、約2000万円ほどの大型案件を年間数十件を請け負う
◇直近3期の実質的なEBITDAは5000万円以上
◇商圏は、東京23区を中心に埼玉県、千葉、神奈川といった南関東地域が多い
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情報提供会社：株式会社ストライク
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