［M&A案件情報（譲渡案件）］（2024年8月20日）
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［M&A案件情報（譲渡案件）］（2024年8月20日）
－以下のM&A案件（12件）を掲載しております－
●【小規模/時価純資産48M】商業印刷物及び電子媒体等の企画・デザイン・編集業
［業種：商業印刷物の企画・デザイン・編集／所在地：関東地方］
●給排水設備のメンテナンスを行う企業
［業種：貯水槽・排水管清掃業／所在地：関東地方］
●全酒類卸売業免許を有するコンビニFC業者
［業種：コンビニ運営／所在地：関西地方］
●電気工事全般の設置・施工・保守を行うことが可能な優良企業
［業種：電気工事業／所在地：関西地方］
●多品種小ロットでニーズに応え、自社オリジナル商品も保有するプレス加工・樹脂成形業
［業種：アルミニウム・同合金プレス製品製造業／所在地：中部地方］
●【ネットキャッシュ潤沢/財務健全】総合不動産グループ
［業種：不動産仲介・不動産AM／所在地：関東地方］
●業歴長く、ニッチ分野で活躍する農業用機械製造・修理業
［業種：農業用機械製造業／所在地：北海道地方］
●自動車部品等の検査業務請負を行っている会社
［業種：非破壊検査業／所在地：西日本］
●冷蔵冷凍車の食品輸送を手掛ける会社
［業種：一般貨物自動車運送業／所在地：関東地方］
●大衆に愛される寿司屋
［業種：飲食店／所在地：四国地方］
●2号警備主体の警備会社
［業種：警備業／所在地：関西地方］
●【財務良好、成長性◎、安定性◎】建設機械・産業機械部品のファブレスメーカー
［業種：建設・産業機械部品メーカー（ファブレス）／所在地：関東地方］
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案件No.SS017245
【小規模/時価純資産48M】商業印刷物及び電子媒体等の企画・デザイン・編集業
（業種分類）出版・印刷・広告
（業種）商業印刷物の企画・デザイン・編集
（所在地）関東地方
（直近売上高）1～5億円
（従業員数）10名以下
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）商業印刷物及び電子媒体等の企画・デザイン・編集業者。 メーカー企業の商品カタログ・パンフレットを中心にさまざまな販促物の企画・構成、編集から制作までを行っている。
［特徴・強み］
◇インターネット上で印刷サービスを行っている通信販売サイトも運営。
◇本件、後継者不在により譲渡を検討。同一事業を営む対象会社：2社の同時譲渡を想定。（買収後の合併も可）
◇オーナー夫婦は継続勤務を希望。
◇保険積立金が相応にあり、退職金スキーム可。
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案件No.SS017034
給排水設備のメンテナンスを行う企業
（業種分類）建設・土木
（業種）貯水槽・排水管清掃業
（所在地）関東地方
（直近売上高）5～10億円
（従業員数）50～100名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）貯水槽・排水設備の清掃 産業廃棄物収集運搬
［特徴・強み］
◇水回りのメンテナンスを行う企業
◇多くの資格者が在籍
◇豊富な実績とノウハウを有しており、業績安定
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案件No.SS016998
全酒類卸売業免許を有するコンビニFC業者
（業種分類）小売業
（業種）コンビニ運営
（所在地）関西地方
（直近売上高）10～50億円
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）全酒類卸売業免許を有するコンビニFC業者
［特徴・強み］
◇関西地方にてコンビニを9店舗運営。
◇全酒類卸売業免許を保有。
◇2024年度はコンビニ全店舗で黒字計上。
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案件No.SS016791
電気工事全般の設置・施工・保守を行うことが可能な優良企業
（業種分類）建設・土木
（業種）電気工事業
（所在地）関西地方
（直近売上高）1～5億円
（従業員数）10名以下
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）電気工事及び消防施設工事を手掛けるなど、電気工事全般の設置・施工・保守を行うことが可能
［特徴・強み］
◇大手優良企業の関連会社からの依頼が多い。
◇取引先との関係性良好につき、安定的な受注が望める。
◇代表取締役の継続勤務が可能。
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案件No.SS016682
多品種小ロットでニーズに応え、自社オリジナル商品も保有するプレス加工・樹脂成形業
（業種分類）製造業
（業種）アルミニウム・同合金プレス製品製造業
（所在地）中部地方
（直近売上高）5～10億円
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）精密プレス加工（順送型対応）、ハーネス加工、プラスチック成形(インサート成形対応)を主体とした企業
［特徴・強み］
◇自社で金型製作も行い製品量産まで一貫対応。
◇多品種小ロットにも対応し顧客ニーズに応える。
◇特定の工具部品において自社オリジナル製品を保有。今後拡販の余地あり。
◇大手企業中心に営業基盤を築き、安定した業容で財務内容は良好。
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案件No.SS016199
【ネットキャッシュ潤沢/財務健全】総合不動産グループ
（業種分類）住宅・不動産
（業種）不動産仲介・不動産AM
（所在地）関東地方
（直近売上高）10～50億円
（従業員数）50～100名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）不動産仲介を主軸に、不動産アセットマネジメント、売買・管理等、幅広い不動産サービスを提供する総合不動産グループ。
［特徴・強み］
◇超富裕層不動産投資家の顧客網。
◇グローバル対応に優れる。
◇有利子負債少なく、ネットキャッシュ潤沢な財務内容。
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案件No.SS015970
業歴長く、ニッチ分野で活躍する農業用機械製造・修理業
（業種分類）製造業
（業種）農業用機械製造業
（所在地）北海道地方
（直近売上高）1～5億円
（従業員数）10名以下
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）農業用機械製造・修理業 中古農機具買取業
［特徴・強み］
◇農協、個人農家を中心とした販路を持つ。
◇3期連続黒字。業歴長く、内部留保あり。
◇今後は、農業用機械製造業から撤退、修理業や中古農機具買取に集中する方針。
◇後継者不在のため、譲渡検討。自社工場・土地を有効活用できる、買い手を幅広くを募集。
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案件No.SS014066
自動車部品等の検査業務請負を行っている会社
（業種分類）その他
（業種）非破壊検査業
（所在地）西日本
（直近売上高）5～10億円
（従業員数）100名超
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）自動車部品等の検査業務請負業者
［特徴・強み］
◇3期平均のEBITDAは108百万円と安定した収益力を誇る。
◇譲渡理由は後継者不在。
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案件No.SS013839
冷蔵冷凍車の食品輸送を手掛ける会社
（業種分類）物流・運送
（業種）一般貨物自動車運送業
（所在地）関東地方
（直近売上高）1～5億円
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）冷蔵冷凍車の食品輸送会社
［特徴・強み］
◇配送エリアは1都3県＋茨城
◇Net Debt126百万円、時価純資産百万円、直近3期平均のEBITDAは44百万円
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案件No.SS010315
大衆に愛される寿司屋
（業種分類）外食・食品関連
（業種）飲食店
（所在地）四国地方
（直近売上高）1～5億円
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）寿司店を中心に複数店展開。
［特徴・強み］
◇直近期は営業黒字。
◇純資産も厚く財務内容は良好。
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案件No.SS009997
2号警備主体の警備会社
（業種分類）その他
（業種）警備業
（所在地）関西地方
（直近売上高）5～10億円
（従業員数）100名超
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）2号警備主体の警備会社
［特徴・強み］
◇インフラ関連の警備実績豊富。
◇有資格者の警備員を多数抱える。
◇財務内容健全、実質無借金経営。
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案件No.SS008544
【財務良好、成長性◎、安定性◎】建設機械・産業機械部品のファブレスメーカー
（業種分類）製造業
（業種）建設・産業機械部品メーカー（ファブレス）
（所在地）関東地方
（直近売上高）10～50億円
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）売上高約10億円、ネットキャッシュ約2億円、EBITDA約2億円と財務良好 大手建設機械・産業機械メーカー向けに板金製品を中心に提供
［特徴・強み］
◇高い品質と価格競争力・生産力を背景に増収増益傾向
◇海外委託工場への品質コントロールのノウハウを保有
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情報提供会社：株式会社ストライク
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