［M&A案件情報（譲渡案件）］（2024年4月23日）

2024.04.23

M&A案件
連載

［M&A案件情報（譲渡案件）］（2024年4月23日）

－以下のM&A案件（13件）を掲載しております－

●毎期増収増益/シーシャカフェ事業

［業種：サービス業・娯楽業／所在地：関西地方］

●【創業以来16年、毎期連続の増収増益】 (倉庫業/3PL)

［業種：倉庫業／所在地：関東地方］

●パイオニアとして難関大在籍の講師によるオンライン家庭教師事業を運営する高成長企業

［業種：教育事業／所在地：関東地方］

●中国地方の無床クリニック

［業種：医療法人／所在地：中国地方］

●【実質無借金経営】プラスチック射出成形加工業者

［業種：プラスチック射出成形加工業／所在地：中部地方］

●【実質無借金経営・EBITDA140百万円以上】プリント基板実装を展開

［業種：電子回路実装基板製造業／所在地：関東地方］

●ファッション・アクセサリー・ベビー用品等の生活雑貨店を複数店舗運営。

［業種：生活雑貨小売／所在地：東日本］

●中小零細企業向けにOA機器やwebサービスを販売する成長中の優良企業

［業種：電気機械器具卸売業／所在地：関東地方］

●【首都圏】毎期安定的に公共工事受注する土木工事業

［業種：総合工事業／所在地：関東地方］

●東京電力管轄にて高圧太陽光発電所を保有

［業種：太陽光発電事業／所在地：関東地方］

●【半導体関連】特殊金属の加工を得意とする金属加工業者

［業種：金属加工業／所在地：関西地方］

●福岡県の眼科クリニック（利益率高く、実質無借金）

［業種：有床診療所（眼科）／所在地：九州地方］

●【自社ブランド保有】有名ブランドのOEM実績多数の基礎化粧品メーカー

［業種：化粧品製造・販売業／所在地：関西地方］

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案件No.SS016146

毎期増収増益/シーシャカフェ事業

（業種分類）娯楽・スポーツ

（業種）サービス業・娯楽業

（所在地）関西地方

（直近売上高）1～5億円

（従業員数）50～100名

（譲渡スキーム）株式譲渡

（事業概要）シーシャカフェ事業をメインに、ECサイト運営・自社商品の開発などシーシャ事業に関わる包括的な事業を展開。

［特徴・強み］

◇対象会社では、進行期EBITDA約100百万円を突破する着地を見込む
◇他社との差別化を図りブランド化に成功し、増収増益基調。

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案件No.SS016145

【創業以来16年、毎期連続の増収増益】 (倉庫業/3PL)

（業種）分類物流・運送

（業種）倉庫業

（所在地）関東地方

（直近売上高）5～10億円

（従業員数）50～100名

（譲渡スキーム）株式譲渡

（事業概要）東京に拠点を構える倉庫業で、取引先分散による収益安定化を図り、創業以来16年連続での増収増益を実現

［特徴・強み］

◇対象会社では進行期のEBITDA100～200百万円を見込む
◇顧客ニーズをつかみ、一般的な倉庫機能以外に事務処理やコールセンター業務などを一体で請け負うことで、非常に低い解約率を誇る
◇薬事法に対応した医療機器の取扱可

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案件No.No.SS016043

パイオニアとして難関大在籍の講師によるオンライン家庭教師事業を運営する高成長企業

（業種分類）教育・コンサル

（業種）教育事業

（所在地）関東地方

（直近売上高）1～5億円

（従業員数）10名以下

（譲渡スキーム）株式譲渡

（事業概要）小学生から高校生までの幅広い層に向けて完全マンツーマンのオンライン家庭教師サービスを提供している

［特徴・強み］

◇適切な授業の品質担保を実現することで、業界平均を相当に上回るNPSスコアを獲得している
◇マーケティングや営業、オフライン広告に対して独自の強みを持っており、受講者数·講師数は共に高成長を遂げている
◇家庭教師をオンラインのみで実施している上に業務DXが相当に進んでおり、非常に高収益な体制である

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案件No.SS015978

中国地方の無床クリニック

（業種分類）介護・医療

（業種）医療法人

（所在地）中国地方

（直近売上高）1～5億円

（従業員数）10名以下

（譲渡スキーム）出資持分譲渡

（事業概要）クリニックを1院運営する持分あり医療法人。内科や消化器内科、小児科などを標榜。後継者不在により譲渡を検討。

［特徴・強み］

◇医師2名は継続予定。在任期間は応相談。
◇当該エリアでの外来患者数はトップクラス。
◇２診体制をとれる体制あり。

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案件No.SS015828

【実質無借金経営】プラスチック射出成形加工業者

（業種分類）製造業

（業種）プラスチック射出成形加工業

（所在地）中部地方

（直近売上高）1～5億円

（従業員数）10～50名

（譲渡スキーム）株式譲渡

（事業概要）大手自動車メーカー向けの内装部品の製造を主業とし、成形加工から組立・検査までを一貫して行う

［特徴・強み］

◇モデルサイクルが長いトラック向けの部品がメインであり、安定した受注体制を構築している
◇小～中型の射出成形機を5台保有
◇実質無借金、自己資本比率約62％と健全な財務内容を誇る

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案件No.SS015742

【実質無借金経営・EBITDA140百万円以上】プリント基板実装を展開

（業種分類）製造業

（業種）電子回路実装基板製造業

（所在地）関東地方

（直近売上高）5～10億円

（従業員数）50～100名

（譲渡スキーム）株式譲渡

（事業概要）プリント基板の実装を手掛ける。一部自社製品の製造もあり。

［特徴・強み］

◇大手企業と長年の取引を確立
◇財務内容良好で実質無借金経営
◇ネットキャッシュ約500百万円
◇実質営業利益約120百万円
◇同業が苦戦する中でも足元業況堅調に推移

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案件No.SS015685

ファッション・アクセサリー・ベビー用品等の生活雑貨店を複数店舗運営。

（業種分類）小売業

（業種）生活雑貨小売

（所在地）東日本

（直近売上高）10～50億円

（従業員数）10～50名

（譲渡スキーム）株式譲渡

（事業概要）ファッション・アクセサリー・ベビー用品等の生活雑貨店を数十店舗運営。自社EC・楽天にも出店

［特徴・強み］

◇自社プライベートブランド商品の販売や、地元メーカーのオリジナル商品の展開により競合との差別化を図っている。
◇自社ECサイトをはじめ、楽天市場にも出店。
◇楽天市場での総合評価は、4.5越えと非常に高評価。
◇純資産価格での売却を希望。
◇社長は一定の引継ぎ期間後、引退希望。
◇従業員は継続雇用が前提。
◇弊社専任での受託。

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案件No.SS015583

中小零細企業向けにOA機器やwebサービスを販売する成長中の優良企業

（業種分類）商社・卸・代理店

（業種）電気機械器具卸売業

（所在地）関東地方

（直近売上高）10～50億円

（従業員数）100名超

（譲渡スキーム）株式譲渡

（事業概要）中小企業向けにOA機器やwebサービスの販売を行う。

［特徴・強み］

◇営業力に強みを持ち、取引先は数千社以上と、豊富な顧客基盤を有する。
◇関東圏を中心に、西日本エリアでも営業を展開。
◇創業3期目より現在に至るまで増収を続けており、好業績を維持。

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案件No.SS015425

【首都圏】毎期安定的に公共工事受注する土木工事業

（業種分類）建設・土木

（業種）総合工事業

（所在地）関東地方

（直近売上高）5～10億円

（従業員数）10～50名

（譲渡スキーム）株式譲渡

（事業概要）水道工事をメインに財務良好な土木工事業

［特徴・強み］

◇神奈川県、市町村からの公共工事を中心に安定的に受注
◇県の優良工事表彰の受賞歴もあり施工技術を高く評価されている
◇特定建設業許可取得、一級土木施工管理技士複数名、二級土木施工管理技士複数名

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案件No.SS015139

東京電力管轄にて高圧太陽光発電所を保有

（業種分類）その他

（業種）太陽光発電事業

（所在地）関東地方

（直近売上高）1億円以下

（従業員数）10名以下

（譲渡スキーム）株式譲渡

（事業概要）太陽光発電事業

［特徴・強み］

◇東京電力管轄で土地なし高圧太陽光発電所1物件・盗難されづらい屋根上案件。
◇従業員の引継ぎなし。

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案件No.SS014990

【半導体関連】特殊金属の加工を得意とする金属加工業者

（業種分類）製造業

（業種）金属加工業

（所在地）関西地方

（直近売上高）1～5億円

（従業員数）10～50名

（譲渡スキーム）株式譲渡

（事業概要）特殊金属部品の切削加工

［特徴・強み］

◇電池向け、半導体関連の合金メタルの加工が得意
◇取引先と強固な関係性を構築
◇半導体市況の回復により業績向上を見込む

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案件No.No.SS014449

福岡県の眼科クリニック（利益率高く、実質無借金）

（業種分類）介護・医療

（業種）有床診療所（眼科）

（所在地）九州地方

（直近売上高）1～5億円

（従業員数）10名以下

（譲渡スキーム）出資持分譲渡

（事業概要）福岡県の眼科クリニック（利益率高く、実質無借金）　※後任医師が必要

［特徴・強み］

◇福岡県にある眼科クリニック（有床・持分あり）
◇財務良好、利益率が高い
◇充実した手術設備と体制が整っている
◇日帰りや入院の手術も対応可能な競合クリニックが周辺に少ない地域で、広告宣伝費を特にかけることなく安定した売上高と利益を計上

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案件No.SS013674

【自社ブランド保有】有名ブランドのOEM実績多数の基礎化粧品メーカー

（業種分類）美容・化粧品・ファッション

（業種）化粧品製造・販売業

（所在地）関西地方

（直近）売上高1～5億円

（従業員数）10名以下

（譲渡スキーム）株式譲渡

（事業概要）化粧品のOEM製造をメインとする基礎化粧品メーカー

［特徴・強み］

◇有名ブランドのOEM実績が多数あり、受注基盤を確保している
◇自社ブランドを保有し、自社サイトやECモールで販売している
◇保有特許を活用した製品の製造が可能であり、高い利益率が強み

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情報提供会社：株式会社ストライク

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