［M&A案件情報（譲渡案件）］（2023年6月13日）
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［M&A案件情報（譲渡案件）］（2023年6月13日）
－以下のM&A案件（11件）を掲載しております－
●【実質EBITDA：約1億円】和食系高級飲食店 業歴50年超 老舗の名店
［業種：飲食業／所在地：関東地方］
●日用品の自社ブランドを保有するファブレスメーカー。
［業種：ほうき・ブラシ製造業／所在地：関西地方］
●【希少性あり】公営ギャンブルの場外券売場を運営する企業
［業種：場外券売場運営／所在地：非公表］
●京浜港を地盤に通関業、国際複合一貫輸送事業を行う総合物流業者
［業種：通関業／所在地：関東地方］
●【業況堅調】ヨガスタジオ事業とヨガインストラクター養成スクールを運営
［業種：フィットネス業／所在地：関西地方］
●様々なWEB広告の企画・運用・分析まで一気通貫で手掛ける。
［業種：WEB広告運用業・デジタルマーケティング業／所在地：東日本］
●【優良顧客との取引多数あり】年間500本以上のクリエイティブ制作を一気通貫で可能
［業種：広告制作業／所在地：関東地方］
●長年の業歴及び実績を背景に、建築工事等を手掛け、官公庁案件を主体としている。
［業種：建築工事業／所在地：西日本］
●【直近EBITDA：約1億円】プラスチック成形業。射出成形、ブロー成形可能
［業種：その他のプラスチック製品加工業／所在地：中部地方］
●【冷凍車を多数保有】長距離運送・チャーター輸送を行う運送事業者
［業種：運送業／所在地：東北地方］
●【高収益】ゲームソフト開発、アプリ開発やアニメーション作成を手掛ける企業
［業種：受託開発ソフトウェア／所在地：関東地方］
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案件No.SS013104
【実質EBITDA：約1億円】和食系高級飲食店 業歴50年超 老舗の名店
（業種分類）外食・食品関連
（業種）飲食業
（所在地）関東地方
（直近売上高）1～5億
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）東京に少数店舗を構える和食系高級飲食店。コロナから大幅に業績回復。インバウンド需要も回復し堅調に業績推移。
〔特徴・強み〕
◇業歴50年超の老舗につき高い知名度を誇る
◇実質営業利益率は20％を超える収益力
◇多くの固定客の他、訪日客を取り込む
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案件No.SS012846
日用品の自社ブランドを保有するファブレスメーカー。
（業種分類）製造業
（業種）ほうき・ブラシ製造業
（所在地）関西地方
（直近売上高）5～10億
（従業員数）10名以下
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）日用品のファブレスメーカー。 自社ブランド製品を店舗・通販・商社等を通じて販売。
〔特徴・強み〕
◇自社ブランドを保有
◇財務良好・業績好調
◇100円ショップやドラッグストアでも取扱いあり
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案件No.SS012644
【希少性あり】公営ギャンブルの場外券売場を運営する企業
（業種分類）金融・リース
（業種）場外券売場運営
（所在地）非公表
（直近売上高）1～5億
（従業員数）10名以下
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）場外券売場運営
〔特徴・強み〕
◇新規参入が難しい業界
◇相応の利益を確保しており、今後の収益向上も見込める利益率の高いビジネスモデル
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案件No.SSSS012614
京浜港を地盤に通関業、国際複合一貫輸送事業を行う総合物流業者
（業種分類）物流・運送
（業種）通関業
（所在地）関東地方
（直近売上高）5～10億
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）通関業及び国際複合一貫輸送事業を行う総合物流業者
〔特徴・強み〕
◇京浜港（東京港・横浜港）での通関及び関連業務がメイン事業
◇業界における長い歴史と信用から様々な関連協力会社と連携し、業務・営業展開を得意とする
◇通関士の資格保有者が数多く在籍
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案件No.SS012540
【業況堅調】ヨガスタジオ事業とヨガインストラクター養成スクールを運営
（業種分類）娯楽・スポーツ
（業種）フィットネス業
（所在地）関西地方
（直近売上高）1～5億
（従業員数）10名以下
（譲渡スキーム）事業譲渡
（事業概要）ヨガスタジオ事業とヨガインストラクター養成スクールを運営
〔特徴・強み〕
◇多数のインストラクターの登録を維持
◇スタジオ事業のほか、インストラクターの養成スクールを運営しており、スクール事業が主体。本業への経営リソースの集約のため事業譲渡を検討。
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案件No.SS012494
様々なWEB広告の企画・運用・分析まで一気通貫で手掛ける。
（業種分類）出版・印刷・広告
（業種）WEB広告運用業・デジタルマーケティング業
（所在地）東日本
（直近売上高）1～5億
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）様々なWEB広告の企画・運用・分析まで一気通貫で手掛ける。
〔特徴・強み〕
◇10年以上の事業運営で高利益体質を実現するためのノウハウを構築。
◇全国の大手から中小の広告代理店、WEB制作会社を中心に顧客基盤を構築。
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案件No.SS012371
【優良顧客との取引多数あり】年間500本以上のクリエイティブ制作を一気通貫で可能
（業種分類）出版・印刷・広告
（業種）広告制作業
（所在地）関東地方
（直近売上高）1～5億
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）業歴が長く、デジタル領域におけるクリエイティブワークの企画・制作を一気通貫で行う。
〔特徴・強み〕
◇直接取引先の顧客が増加しており、大手企業をはじめ優良顧客を多数抱えている。
◇大手代理店とのパイプが太く、継続した受注が見込める。
◇優秀なプロデューサー、ディレクター、デザイナーが多数在籍している。
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案件No.SS012082
長年の業歴及び実績を背景に、建築工事等を手掛け、官公庁案件を主体としている。
（業種分類）建設・土木
（業種）建築工事業
（所在地）西日本
（直近売上高）10～50億
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）長年の業歴及び実績を背景に、建築工事等を手掛け、官公庁案件を主体としている。
〔特徴・強み〕
◇長年の業歴及び実績を背景に、建築工事等を手掛け、官公庁案件を主体として相応の営業基盤を構築。
◇財務基盤は良好であり、ほぼ無借金経営。
◇少数精鋭であり、各人スキルが高い。
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案件No.SS012039
【直近EBITDA：約1億円】プラスチック成形業。射出成形、ブロー成形可能
（業種分類）製造業
（業種）その他のプラスチック製品加工業
（所在地）中部地方
（直近売上高）5～10億
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）プラスチック成形品製造業 ＯＡ機器等を主に製造 射出成形、ブロー成形、等の製法を取り扱う
〔特徴・強み〕
◇大手企業との取引を確立しており、毎期安定的な売上を確保。ブロー成形と射出成形にて製造。複数箇所に工場を保有している。
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案件No.SS011769
【冷凍車を多数保有】長距離運送・チャーター輸送を行う運送事業者
（業種分類）物流・運送
（業種）運送業
（所在地）東北地方
（直近売上高）10～50億
（従業員数）50～100名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）長距離運送及びチャーター便を中心としたトラック運送業
〔特徴・強み〕
◇長距離運送は冷凍車を多数保有し全国へ生鮮食品の配送を行う。
◇大型冷凍車のほか、中型車やユニック車など保有車両は充実。
◇20～30代の若手ドライバーも確保できている。
◇引越し業務は永年の実績があり知名度が高い。
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案件No.SS006620
【高収益】ゲームソフト開発、アプリ開発やアニメーション作成を手掛ける企業
（業種分類）IT・ソフトウェア
（業種）受託開発ソフトウェア業
（所在地）関東地方
（直近売上高）1～5億
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）ゲーム会社等を中心に受託開発・アニメーション制作等を手掛ける
〔特徴・強み〕
◇相応のスキル（デザイン力に強み）を有している人材を多数抱えている。
◇対象会社の強みは残しつつ、事業フィールドの拡大を模索中。
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情報提供会社：株式会社ストライク
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