［M&A案件情報（譲渡案件）］（2023年5月23日）
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［M&A案件情報（譲渡案件）］（2023年5月23日）
－以下のM&A案件（12件）を掲載しております－
●スマートフォン広告に特化して広告制作事業を手掛ける成長中の優良企業
［業種：広告制作業／所在地：東日本］
●【財務内容良好】生損保業界向けSES事業
［業種：SES事業／所在地：関東地方］
●制御系システム開発に強みをもつ企業
［業種：受託開発ソフトウェア業／所在地：関西地方］
●技術力高く、黒字計上体質のエンジニアリングプラスチック加工業
［業種：エンジニアリングプラスチック加工業／所在地：関西地方］
●好立地の企業主導型保育園を６施設運営する会社
［業種：教育，保育事業／所在地：関西地方］
●立地条件良好。利益計上体質の整形外科。後継者不在のため譲渡希望。
［業種：診療所経営整形外科、リハビリテーション科／所在地：関西地方］
●見積りから原価計算等、一連の出版業務を一人でこなす従業員が多数在籍する出版会社
［業種：出版／所在地：関東地方］
●【財務良好】業界をリードする水産製品加工業者
［業種：水産食品製造業、生鮮魚介卸売業／所在地：関東地方］
●施工及び保守メンテナンスまで一気通貫で対応可能なステンレス製缶会社
［業種：製缶板金業／所在地：関西地方］
●【実質無借金経営】30年以上の業歴と豊富な開発実績を誇る電子機器メーカー
［業種：電子機器・民生用装置製造／所在地：中部地方］
●【足場・土台等の機械要素部品メーカー】自社ブランドを展開する業歴50年超の企業
［業種：金物卸売業／所在地：関西地方］
●当該地域にて長年の取引実績のある医療卸の会社
［業種：医療用機械器具卸売業／所在地：関東地方］
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案件No.SS012907
スマートフォン広告に特化して広告制作事業を手掛ける成長中の優良企業
（業種分類）出版・印刷・広告
（業種）広告制作業
（所在地）東日本
（直近売上高）1～5億
（従業員数）50～100名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）スマートフォン広告に特化して広告制作事業を手掛け、企画･制作･運用まで一気通貫で手掛ける。
〔特徴・強み〕
◇営業利益率40％以上と利益率が高く、大手広告代理店や大手企業など優良企業を中心に顧客基盤を構築。
◇業界トップクラスのスキルを保有する人材を抱え、クオリティの高いサービスを提供。
◇直近2期平均のEBITDAは1.5億円以上と、安定した収益力を持つ。
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案件No.SS012827
【財務内容良好】生損保業界向けSES事業
（業種分類）IT・ソフトウェア
（業種）SES事業
（所在地）関東地方
（直近売上高）1～5億
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）生保・損保業界を中心に金融系の会社を主な顧客とし、SES事業(一部派遣もあり)を行う。
〔特徴・強み〕
◇PMOを中心に上流工程を担う
◇自社エンジニア18名、協力会社16社
◇常駐先は8社、うち元請先は3社
◇汎用系が約7割、オープン系が約3割
◇財務内容良好
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案件No.SS012810
制御系システム開発に強みをもつ企業
（業種分類）IT・ソフトウェア
（業種）受託開発ソフトウェア業
（所在地）関西地方
（直近売上高）10～50億
（従業員数）50～100名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）幅広な分野の制御系システム開発
〔特徴・強み〕
◇大手企業の優良顧客を抱え、業績は順調に推移。
◇高い技術を有するエンジニアが多数在籍。
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案件No.SS012513
技術力高く、黒字計上体質のエンジニアリングプラスチック加工業
（業種分類）製造業
（業種）エンジニアリングプラスチック加工業
（所在地）関西地方
（直近売上高）5～10億
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）フッ素樹脂加工を得意とするプラスチック加工業
〔特徴・強み〕
◇主にフッ素樹脂加工を行う
◇切削加工、融着加工を得意とする
◇液体などの流体を通すバルブ部品の製造加工、精密製造機械・装置の部品を製造
◇優良企業との取引基盤確立出来ている
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案件No.SS012110
好立地の企業主導型保育園を６施設運営する会社
（業種分類）教育・コンサル
（業種）教育，保育事業
（所在地）関西地方
（直近売上高）1～5億
（従業員数）50～100名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）企業主導型保育園を運営する会社
〔特徴・強み〕
◇好立地の6施設の「企業主導型保育園」を運営
◇業績は順調に推移しており、毎期安定的に利益を確保（実質営業利益1億円以上）
◇対象企業は進行期においても例年並みの売上・利益水準確保を予定
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案件No.SS011834
立地条件良好。利益計上体質の整形外科。後継者不在のため譲渡希望
（業種分類）介護・医療
（業種）診療所経営整形外科、リハビリテーション科
（所在地）関西地方
（直近売上高）1億以下
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）地域密着した経営を行う整形外科
〔特徴・強み〕
◇業歴25年以上の整形外科
◇業歴が長く知名度があり、地域の方に親しまれている
◇地域に競合する整形外科がないため、相応の患者数を確保
◇財務内容良好であり、外部借入なし
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案件No.SS011723
見積りから原価計算等、一連の出版業務を一人でこなす従業員が多数在籍する出版会社
（業種分類）出版・印刷・広告
（業種）出版
（所在地）関東地方
（直近売上高）1～5億
（従業員数）10名以下
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）出版業務、特にトレンドの内容を迅速に世間へ周知する。
〔特徴・強み〕
◇雑誌の編集部が独立してできた会社であり、流行の内容を素早く出版できる。
一人ひとりが制作に掛かる見積りから原価計算まで担当し、売上を考え、毎月一人一冊出版できる。
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案件No.SS011656
【財務良好】業界をリードする水産製品加工業者
（業種分類）外食・食品関連
（業種）水産食品製造業、生鮮魚介卸売業
（所在地）関東地方
（直近売上高）10～50億
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）介護、給食向けを中心に幅広い販路と取引先を有する水産製品加工業者。
〔特徴・強み〕
◇業歴と加工ノウハウから業界のパイオニア企業との呼び声高い。増収トレンドを継続しており、毎期安定した収益を確保している。
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案件No.SS011506
施工及び保守メンテナンスまで一気通貫で対応可能なステンレス製缶会社
（業種分類）製造業
（業種）製缶板金業
（所在地）関西地方
（直近売上高）5～10億
（従業員数）50～100名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）ステンレス製缶事業
〔特徴・強み〕
◇業歴70年超の老舗製缶会社
◇製缶・施工・保守メンテナンスまで一気通貫で対応できる点が強み
◇高い技術力が認められ、大手化学メーカーや大手食品メーカーと永年の取引実績あり
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案件No.SS010905
【実質無借金経営】30年以上の業歴と豊富な開発実績を誇る電子機器メーカー
（業種分類）製造業
（業種）電子機器・民生用装置製造
（所在地）中部地方
（直近売上高）1～5億
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）車載用部品、民生用装置を設計から製造まで一貫して行う製造業
〔特徴・強み〕
◇長年の業歴を誇る製造業者。
◇得意先に自動車業界のTeir１企業を有し、安定した受注基板を形成。
◇設計から製造まで自社で行い、納期・品質に強みを持つ。
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案件No.SS007765
【足場・土台等の機械要素部品メーカー】自社ブランドを展開する業歴50年超の企業
（業種分類）製造業
（業種）金物卸売業
（所在地）関西地方
（直近売上高）5～10億
（従業員数）10～50名
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）足場・土台等の機械要素部品製造・販売を手掛けている
〔特徴・強み〕
◇金属部品メーカーとして技術評価高く業歴は50年超
◇運搬機器関連等を製造販売
◇金属部品パーツの商品ブランドを展開している
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案件No.SS005986
当該地域にて長年の取引実績のある医療卸の会社
（業種分類）商社・卸・代理店
（業種）医療用機械器具卸売業
（所在地）関東地方
（直近売上高）1～5億
（従業員数）10名以下
（譲渡スキーム）株式譲渡
（事業概要）医療用機械器具卸売業を営んでいる会社
〔特徴・強み〕
◇当該地域にて長年の取引実績のある医療卸の会社
◇中小医療法人・福祉施設・個人クリニック約100の得意先を保有
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情報提供会社：株式会社ストライク
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